据DIGITIMES报道,在内存原厂积极止损、扩大减产、调涨报价的背景下,有业界人士指出,随NAND Flash调涨趋势不变,有内存模块厂近日暂停报价及接单,将配合原厂报价调高8~10%。尽管买卖双方仍处拉锯阶段,但产业涨价风向愈趋明确,NAND价格逐步朝制造成本线靠拢。


NAND跌幅在第2季逐步收敛,库存去化压力逐步改善,但全球NAND原厂持续亏损,三星电子、SK海力士及美光均表示将继续减产。


据传,三星内部规划将暂停平泽P1产线设备,预计将延续至少1个月或更久。不过业界透露,三星在宣布减产后,NAND报价调涨推动立即展开。


报道还提到,配合三星涨价策略,近日有内存模块大厂向客户宣布将暂停低价接单,包括针对三星V6的512Gb产品低于1.6美元停止出货,模块厂也预计调涨8~10%,引发业界高度关注。不过仍有内存模块厂并未跟进,仍密切观望市场发展及客户接受度,而停报低价的模块厂主要客户并非终端零售通路,其嵌入式存储和SSD产品以手机、平板或NB OEM厂为重点。

供应链认为,业界普遍都有不少存货,价格拉动的条件看似薄弱,但模块业者与内存原厂谈定大量货源后,转身找上OEM客户绑定数量和价格,包括物料进货和成品出货分批交付,确保大客户的供货和合理成本,也能确保稳定出货及营收规模。


业界指出,终端市场需求依然低迷,但供应链处于长期赔钱,上游持续释出涨价风声,中游模块业者也跟着配合动作,下游端买卖双方短期内可能互有僵持,但NAND报价上扬的风向将逐渐确立。


虽然2023年上半NAND库存去化缓慢,但业界在iPhone 15发布前抱有预期心理,其它手机品牌也陆续推出新品上市,内存原厂短期出货压力降低,NAND调整周期或能进入尾声。业内认为NAND下半年有机会重回制造成本线的水平,改善原厂营运亏损的表现。


但值得注意的是,关于NAND的走势也有不同的看法。


有其他人士认为, NAND并没有从AI中获得太多提振,终端设备市场对任何可以加速库存调整过程的应用都没有显著需求,NAND闪存价格预计将在较长一段时间内保持在低点。


据日经中文网的报道指出,NAND闪存芯片的行情下滑趋于长期化,各制造商将进一步减产。日本的铠侠决定推迟新工厂的投产时间;三星电子、SK海力士预计也将进一步提高减产幅度。由于智能手机等数码产品的需求未恢复,供应过剩难消除。